Bazę klientów możesz tworzyć na kilka sposobów:
- import klientów z pliku .csv,
- dodanie klienta w trakcie wprowadzania rezerwacji
- wprowadzenie danych w trakcie pracy z zakładką Klienci,
- automatyczny zapis danych gdy klient dodaje pierwszą wizytę online
Import Klientów
Gdy firma działa już jakiś czas na rynku masz już na pewno bazę klientów którzy korzystają z Twoich usług, która możesz zaimportować do Reservis. Możesz to zrobić jako jeden z kroków konfiguratora startu, ale masz taką opcję dostępną również w zakładce Klienci/ Uczniowie. Skorzystaj z menu rozwijalnego znajdującego się obok przycisku dodawania nowego wpisu do bazy
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-33.png)
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-34.png)
a następnie wybierz źródło danych – do Twojej dyspozycji jest kilka możliwości.
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-35.png)
Zwróć uwagę, że niezależnie od źródła danych, plik musi być w formacie .csv. Wybierz właściwe źródło danych np. niestandardowy format danych, dołącz plik a otrzymasz informację o tym, ile unikalnych klientów wprowadzasz do bazy. Będziesz mógł też od razu zlecić do klientów wysyłkę maila zawierającego Twoje zasady rezerwacji.
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-36.png)
Teraz wystarczy już tylko kliknąć importuj aby wprowadzić klientów do bazy. Klienci których zaimportowałeś, zostaną oznaczeni specjalną etykietą zawierającą dodatkowo informacje o dacie dodania danych do Reservis.
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-37.png)
Zapiszesz nowego klienta w trakcie dodawania rezerwacji. Aby to zrobić, otwórz okno dodawania rezerwacji a następnie skorzystaj z opcji nowy klient
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-38.png)
Wprowadzisz tutaj dane jakie są wymagane w twojej firmie – zobacz jak ustawić dane jakich potrzebujesz do rezerwacji.
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-39.png)
Dodaj klienta – dane automatycznie dopiszą się do Twojej listy oraz wstawią się do rezerwacji którą dodajesz.
Pozostałe informacje dotyczące klienta możesz wypełnić później.
O możliwościach jakie daje zgoda klienta na otrzymywanie sms automatycznych powiadomień przeczytasz w dalszej części artykułu.
Klienta dodasz również w zakładce Klienci, korzystając z przycisku dodaj klienta.
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-40.png)
Poza wpisaniem podstawowych informacji takich jak imienia i nazwiska klienta oraz jego dane kontaktowe możesz:
– dołączyć zdjęcie klienta lub grafikę – pamiętaj, że jeżeli chcesz załączyć zdjęcie klienta, nawet twojego autorstwa musisz uzyskać jego zgodę – zdjęcie będą widzieć również twoi współpracownicy,
– zaznaczyć płeć klienta
– dodać jego charakterystykę tj. opis z jakich produktów korzysta klient, co lubi, czy w trakcie korzystania z usług występowały jakieś problemy i wszystkie informacje przydatne dla Ciebie lub Twoich pracowników
– wprowadzić adres stacjonarny, pomocny szczególnie w przypadku gdy spotykacie się u klienta lub za swoje usługi wystawiasz faktury VAT
– wprowadzić datę urodzenia lub wiek klienta, przydatne wtedy gdy usługi które świadczysz dostosowywane są do wieku klienta.
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/10/image-126.png)
Zgoda klienta na otrzymywanie sms powiadomień systemowych jest automatycznie włączona, i oznacza że – w zależności od ustawień które wprowadzisz – klient będzie otrzymywał w formie wiadomości tekstowej sms powiadomienia o dodaniu rezerwacji, czy też przypomnienia o wizycie. Jeżeli wyłączysz to ustawienie dla klienta – w dalszym ciągu może on otrzymywać takie informacje emailem.
Informacje które wprowadzisz na karcie klienta, widzisz Ty i Twoi pracownicy.
Jeżeli umożliwiasz rezerwacje online, klient może założyć swoje konto osobiste, które ułatwi mu dodawanie rezerwacji w Twojej firmie. Na swojej karcie klienta zobaczy on dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje np. datę urodzenia – jeżeli wymagasz tych danych przy wprowadzaniu rezerwacji. Nie zobaczy żadnych informacji wewnętrznych w tym opisu czy etykiet który wprowadzisz.
W każdej chwili możesz edytować dane już wprowadzone – aby przejść w tryb edycji danych otwórz kartę wybranego klienta – wystarczy że na liście klikniesz na jego imię i nazwisko – a następnie skorzystasz z opcji zmień .
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/10/image-127.png)
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/10/image-128.png)
Dane kontaktowe klienta zmienisz na jego rezerwacji w trakcie jej dodawania czy edycji. Obok danych klienta widzisz przycisk zmień którym otworzysz okno edycji danych
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-44.png)
aby wprowadzić zmiany
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-45.png)
Po zatwierdzeniu przyciskiem zmień nowe informacje zapiszą się automatycznie zarówno na liście klientów jak i na jego rezerwacjach – tych oczekujących na realizację.
W każdej chwili usuniesz dane klienta z listy
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/02/image-46.png)
lub bezpośrednio z karty klienta
![](https://wiki.reservis.pl/wp-content/uploads/2023/10/image-129.png)
Pamiętaj, że usuwając klienta nie usuwasz historii jego wizyt w Twojej firmie. Te informacje odszukasz na liście rezerwacji.