Tworzenie bazy klientów
Lista klientów powstaje właściwie samodzielnie w czasie gdy korzystasz z Reservis – wystarczy że dodasz nowego klienta wprowadzając rezerwację lub klient sam zarezerwuje wizytę a dane automatycznie zostaną wpisane do twojej bazy.
Możesz też samodzielnie dodawać klientów do swojej listy.
Na liście klientów widzisz:
– typ klienta – obecnie Reservis obsługuje tylko klientów indywidualnych,
– inicjały klienta oraz przypisany do niego kolor – tworzone automatycznie w trakcie dodawania wpisu do bazy,
– imię i nazwisko klienta lub nazwę firmy
– adres e-mail,
– telefon klienta,
– etykiety jakie przypisałeś dla klienta
– oznaczenie czy klient należy do klientów ulubionych,
Klikając w dowolny nagłówek listy posortujesz ją. Ponowne kliknięcie tego samego nagłówka odwróci sortowanie np. posortujesz dane klientów po adresie mailowym od a do z lub od z do a.
Możesz również zmienić kolejność elementów widocznych na liście czy zrezygnować z wyświetlanie części informacji.
Aby zmienić kolejność wyświetlanych kolumn, wystarczy że na oknie edycji kolumn najedziesz na nazwę wybranej kolumny i przytrzymując ją (lewym klawiszem myszy) przeciągniesz ją na wybrane miejsce.
Musisz jednak pamiętać, że zarówno sortowanie klientów jak i zmiana widoku listy nie jest wprowadzana na stałe – jak wyjdziesz z zakładki klienci i wejdziesz do niej ponownie, baza będzie wyświetlana standardowo.