Kolejnym raportem jest zestawienie sald klientów
Zobaczysz tutaj podsumowanie wraz z lista wszystkich klientów swojej firmy wraz z informacją o wysokości salda oraz dacie ostatniej wpłaty, jaką zarejestrowałeś dla tego klienta.
Gdy
– saldo wynosi 0 oznacza że wszystkie jego zrealizowane wizyty są opłacone, a na koncie klienta nie ma żadnych nadpłat,
– gdy saldo jest dodatnie – oznacza to, że klient nadpłacił środki na poczet przyszłych wizyt, lub to że pomimo zarejestrowania wpłaty od klienta, nie rozliczyłeś wszystkich zrealizowanych dla niego rezerwacji. Saldo dodatnie będzie występowała, głównie wtedy, gdy klienci płacą z góry,
– gdy saldo jest ujemne – oznacza to, że wizyty dla klienta zostały zrealizowane ale klient jeszcze nie zapłacił za wykonane usługi. Saldo ujemne występuje głównie wtedy gdy przyjmujesz płatności z dołu, po zakończeniu miesiąca, lub wykonaniu cyklu usług.
Aby sprawdzić szczegółowe zestawienie dla wybranego klienta wystarczy kliknąć na imię i nazwisko. Zobaczysz indywidualne zestawienie zarejestrowanych dla niego wpłat, zapisanych i zrealizowanych wizyt. Widzisz również to w jakie sposób wpłaty zostały rozliczane – jakie rezerwacje zostały opłacone z danej wpłaty
Aby wrócić do poprzedniego okna wystarczy wyłączyć filtr
Zakładkę salda pogrupujesz
– po znaku salda,
– po terminie pierwszej wizyty w wyświetlanym miesiącu,
– po dacie wpłaty,
Gdy grupujesz po terminie wizyty lub dacie wpłaty, możesz dodatkowo wybrać okres za jaki chcesz wyświetlić dane
miesiąc
lub dowolny okres czasu
I może to być zarówno jeden dzień jak i cały rok
Zawsze więc sprawdzisz te dane których potrzebujesz i wyjaśnisz wszystkie wątpliwości z klientem.